Real Estate Corporate Finance
Capital para projetos imobiliários exige a estrutura certa.
Assessoria para incorporadoras, construtoras, loteadoras e SPEs que precisam estruturar capital para terrenos, infraestrutura, obras, recebíveis, estoque ou expansão.
A Innova parte da realidade do empreendimento para organizar a tese, avaliar alternativas e coordenar o processo com participantes aderentes.
Conversa inicial confidencial. A viabilidade depende da análise de cada operação.
01 - Ciclo do empreendimento
Cada etapa do empreendimento pode exigir uma solução diferente.
Por isso, não começamos oferecendo uma linha de crédito. Primeiro entendemos onde está a necessidade e como ela se conecta ao projeto.
- 01
Terreno
Aquisição ou estruturação da área.
- 02
Infraestrutura
Urbanização, loteamentos e desenvolvimento.
- 03
Obra
Produção, complemento ou conclusão.
- 04
Estoque
Capital apoiado em unidades e ativos elegíveis.
- 05
Recebíveis
Antecipação ou estruturação de fluxos futuros.
- 06
Expansão
Capital para novos projetos e crescimento.
Uma única linha de crédito raramente resolve todo o ciclo imobiliário.
02 - Possibilidades de capital
Diferentes necessidades exigem diferentes estruturas de capital.
Dependendo do estágio do empreendimento, dos recebíveis, das garantias, do fluxo e da finalidade, diferentes alternativas podem ser avaliadas.
- 01
Financiamento de desenvolvimento e obra
Capital estruturado para infraestrutura, construção ou conclusão.
Crédito privado, estruturas bancárias ou securitização, conforme o caso. - 02
Aquisição e desenvolvimento de terrenos
Estruturas para reduzir a imobilização excessiva de capital próprio.
Bridge e estruturas garantidas, quando aderentes. - 03
Recebíveis imobiliários
Antecipação, cessão ou securitização de fluxos elegíveis.
FIDCs e estruturas com cessão de recebíveis podem ser avaliados. - 04
Estoque e ativos imobiliários
Estruturas apoiadas em unidades, imóveis e outros ativos elegíveis.
Crédito estruturado com garantias, dependendo da operação. - 05
Reorganização de dívida
Substituição, alongamento ou reperfilamento de passivos.
Debt Advisory e crédito corporativo podem compor o caminho. - 06
Capital para crescimento
Estruturas por projeto ou corporativas para pipeline e expansão.
Fundos, gestoras, bancos e mercado de capitais, conforme aderência.
Entre as possibilidades: crédito privado, fundos e gestoras, FIDCs, securitização, CRI, estruturas bancárias e outras soluções compatíveis com cada operação.
03 - Como trabalhamos
Primeiro entendemos o projeto. Depois desenhamos o capital.
Não começamos por uma sigla ou linha pronta. Começamos pela lógica econômica da empresa e do empreendimento.
- 01
Entendemos
Empresa, empreendimento, estágio, necessidade e objetivos.
- 02
Estruturamos
Analisamos fluxo, vendas, recebíveis, estoque, garantias e capacidade financeira.
- 03
Conectamos
Identificamos fontes de capital aderentes à estrutura.
- 04
Coordenamos
Organizamos informações e acompanhamos a operação junto aos participantes envolvidos.
Transformamos uma necessidade imobiliária em uma tese de capital compreensível para quem analisa e aloca recursos.
Quero conversar sobre um projeto04 - Para quem
Para empresas que desenvolvem, constroem e transformam ativos imobiliários.
- 01
Incorporadoras
Projetos com obra, vendas, recebíveis, estoque e SPEs.
- 02
Construtoras
Quando há projeto próprio, risco incorporador, contratos ou ativos que sustentem a estrutura.
- 03
Loteadoras e urbanizadoras
Terreno, infraestrutura, comercialização e carteira de lotes.
- 04
Developers e grupos imobiliários
Capital por projeto, pipeline ou expansão.
- 05
SPEs imobiliárias
Estruturas vinculadas ao projeto e às suas fontes de pagamento.
Trabalhamos com operações empresariais que exigem análise, estruturação e acesso qualificado a capital.
05 - Situações
Quando vale iniciar uma conversa com a Innova?
A conversa começa pelo contexto do projeto, não por um produto previamente escolhido.
01“Preciso de capital para concluir uma obra.”
02“Quero comprar um terreno sem imobilizar todo o caixa.”
03“Tenho recebíveis e quero entender se podem apoiar uma captação.”
04“Tenho estoque, mas o caixa do projeto está pressionado.”
05“Quero substituir uma dívida que não combina mais com o ciclo do empreendimento.”
06“Tenho novos projetos no pipeline e preciso estruturar capital para crescer.”
06 - Próximo passo
Existe uma necessidade de capital no seu projeto?
O primeiro passo é compreender o empreendimento e verificar quais caminhos podem fazer sentido.
Avaliar meu projetoConversa inicial confidencial.
A Innova atua em advisory financeiro corporativo, estruturação, originação qualificada e coordenação de soluções de capital. Aprovação, investimento, concessão de crédito, emissão, distribuição e demais atividades reguladas competem aos respectivos participantes habilitados. Condições dependem da análise de cada operação.